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EQS-News: Katjes International stockt Anleihe erfolgreich um EUR 70 Mio. auf
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EQS-News: Katjes International GmbH & Co. KG
/ Schlagwort(e): Anleihe
DIESE MITTEILUNG IST NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN BESTIMMT. Katjes International stockt Anleihe erfolgreich um EUR 70 Mio. auf Aufstockung um EUR 70 Mio. aufgrund signifikanter Überzeichnung Emissionspreis deutlich über 100% Hohe Nachfrage einer breiten nationalen und internationalen Investorenbasis
Die zusätzlichen Mittel dienen im Wesentlichen der Finanzierung der 60%-Beteiligung an der Willy Bogner GmbH. Getragen wurde die Transaktion von einer breiten Basis nationaler und internationaler institutioneller Investoren. „Das Feedback der Investoren und die schnelle Platzierung spiegelt das Vertrauen in unsere Strategie und ihre konsequente Weiterentwicklung mit der Akquisition von Bogner wider“, so Tobias Bachmüller, Geschäftsführender Gesellschafter der Katjes International. Die Aufstockungstranche wird temporär unter einer separaten ISIN geführt (NO0013627927) und zum Closing der Bogner-Transaktion - voraussichtlich in der ersten Septemberhälfte - mit der bestehenden Anleihe (NO0012888769) zusammengeführt. Die Transaktion wurde von ABG Sundal Collier AS als Sole Bookrunner begleitet.
KONTAKT
ÜBER KATJES INTERNATIONAL Die rechtlich selbständige Katjes International GmbH & Co. KG ist gemeinsam mit ihren Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH + Co. KG und Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Teil der Katjes-Gruppe. Katjes International akquiriert vornehmlich Unternehmen mit etablierten Marken im Bereich Consumer Goods in Europa. Zu dem Unternehmen gehören die Tochtergesellschaften Sperlari mit Dulcioliva und Paluani in Italien, die deutschen Gesellschaften Piasten, Dallmann‘s Pharma Candy mit Bübchen Body Care und Bübchen Oral Care sowie Harlekijntjes in den Niederlanden. Darüber hinaus hält die Gesellschaft Beteiligungen in Höhe von ca. 88 % an der britischen Candy Kittens Limited und von rund 23 % an der französischen Carambar & Co. (CPK). Weitere Informationen finden Sie unter www.katjes-international.de INFORMATIONEN UND ERLÄUTERUNGEN DES EMITTENTEN ZU DIESER MITTEILUNG: Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese Aussagen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Katjes International derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Die Katjes International übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren bzw. weiterzuentwickeln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. ----------------------------------- WICHTIGER HINWEIS Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Katjes International GmbH & Co. KG dar. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. In den Vereinigten Staaten von Amerika dürfen Wertpapiere ohne Registrierung nach dem US Securities Act von 1933 oder eine Befreiung von seinem Registrierungserfordernis weder angeboten noch verkauft werden. Die Wertpapiere wurden und werden nicht registriert. Katjes International GmbH & Co. KG beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada, Japan oder Australien.
05.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. |
| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | Katjes International GmbH & Co. KG |
| Dechant-Sprünken-Str. 53-57 | |
| 46446 Emmerich am Rhein | |
| Deutschland | |
| Telefon: | +49 (0)2822 601 700 |
| Fax: | +49 (0)2822 601 125 |
| E-Mail: | [email protected] |
| Internet: | www.katjes-international.de |
| ISIN: | NO0012888769 |
| WKN: | A30V78 |
| Börsen: | Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange |
| EQS News ID: | 2179698 |
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