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Stockholm am 14. November 2024 ? Am 16. September 2024 beschloss der Vorstand des Bergbauunternehmens Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT und Börse Stuttgart: EBM; kurz: ?Eurobattery Minerals" oder das ?Unternehmen") eine Bezugsrechtsemission von Anteilen in Höhe von ca. 35,5 Millionen SEK (die "Bezugsrechtsemission"), die von der außerordentlichen Hauptversammlung am 16. Oktober 2024 genehmigt wurde. Aus dem vorläufigen Ergebnis geht hervor, dass die Bezugsrechtsemission zu etwa 41,7 Prozent mit und ohne Anteilsrechte gezeichnet wird. Das Ergebnis impliziert, dass Zeichnungsverpflichtungen in Höhe von voraussichtlich ca. 18,3 Prozent der Bezugsrechtsemission in Anspruch genommen werden, wonach die Bezugsrechtsemission zu ca. 60,0 Prozent gezeichnet ist. Eurobattery Minerals wird dadurch einen Gesamtemissionserlös von ca. 21,3 Mio. SEK vor Emissionskosten erhalten.

Vorläufiges Ergebnis

Die vorläufige Zusammenstellung der Zeichnungen zeigt, dass 20.555.937 Anteile, die etwa 40,5 Prozent der Bezugsrechtsemission entsprechen, mit Anteilsrechten gezeichnet wurden. 614.461 Anteile, die etwa 1,2 Prozent der Bezugsrechtsemission entsprechen, wurden ohne Anteilsrechte gezeichnet. Darüber hinaus werden 9.276.013 Anteile, was etwa 18,3 Prozent der Bezugsrechtsemission entspricht, von Underwritern gezeichnet, die Zeichnungsverpflichtungen eingegangen sind. Das vorläufige Ergebnis zeigt somit, dass die Bezugsrechtsemission zu etwa 60,0 Prozent gezeichnet ist. Das Unternehmen wird dadurch ein Emissionserlös von insgesamt ca. 21,3 Mio. SEK vor Emissionskosten zufließen.

Die Bezugsrechtsemission in Kürze

Diejenigen, die am Stichtag, dem 28. Oktober 2024, als Aktionäre eingetragen waren, erhielten ein (1) Anteilsrecht für jede bestehende Aktie des Unternehmens. Drei (3) Anteilsrechte berechtigen zum Bezug von einem (1) Anteil. Darüber hinaus hatten die Anleger die Möglichkeit, sich für die Zeichnung von Anteilen ohne Anteilsrechte zu registrieren. Ein (1) Anteil bestand aus sieben (7) neuen Aktien und vier (4) Optionsscheinen der Serie TO6. Die Zeichnungsfrist für die Bezugsrechtsemission begann am 30. Oktober und endete am 13. November 2024, und der Zeichnungspreis für die Bezugsrechtsemission betrug 0,70 SEK pro Anteil, das entspricht 0,10 SEK pro Aktie (die Optionsscheine der Serie TO6 werden kostenlos ausgegeben).

Endgültiges Ergebnis und Mitteilung über die Zuteilung

Die Mitteilung über die Zuteilung an die Anleger, die Anteile ohne Anteilsrechte gezeichnet haben, wird im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des endgültigen Ergebnisses, voraussichtlich am 15. November 2024, versandt. Alle Anleger, die Anteile gezeichnet haben, werden auf der Grundlage des vorläufigen Ergebnisses voraussichtlich eine Zuteilung erhalten. Gezeichnete und zugeteilte Anteile sollten am Abrechnungstag, spätestens drei Tage nach Versendung der Abrechnungsmitteilung, gemäß den Anweisungen auf der Abrechnungsmitteilung bezahlt werden. Anteilseigner mit einem Anteilsdepot erhalten eine Benachrichtigung über die Zuteilung und Zahlung gemäß den Routinen ihrer jeweiligen Depotbank.

Handel mit BTU und Umwandlung von BTU in Aktien und Optionsscheine der Serie TO6

Der Handel mit bezahlten gezeichneten Anteilen ("BTU") wird bis zur Eintragung der Bezugsrechtsemission beim schwedischen Gesellschaftsregisteramt fortgesetzt, die voraussichtlich Ende November 2024 stattfinden wird. Sobald die Bezugsrechtsemission registriert ist, werden die BTUs in Aktien und Optionsscheine der Serie TO6 umgewandelt.

Anzahl der Aktien und Aktienkapital

Durch die Bezugsrechtsemission erhöht sich dem vorläufigen Ergebnis zufolge die Anzahl der Aktien des Unternehmens um 213.124.877, von 152.293.044 auf 365.417.921 und das Aktienkapital wird von 7.635.999,40 SEK um ca. 10.686,117,96 SEK auf ca. 18.322.117,36 SEK erhöht, jeweils vor Berücksichtigung der ersten Kapitalherabsetzung und der Bonusemission, die auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 16. Oktober 2024 beschlossen wurden und die voraussichtlich im Zusammenhang mit der Registrierung der Bezugsrechtsemission beim schwedischen Handelsregister eingetragen werden.

Ratgeber

Augment Partners AB fungiert als Finanzberater und Advokatfirman Schjødt als Rechtsberater des Unternehmens im Zusammenhang mit der Transaktion.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Roberto García Martínez ? CEO

E-mail: info@eurobatteryminerals.com

Bei diesen Informationen handelt es sich um Informationen, die Eurobattery Minerals gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung zu veröffentlichen hat. Die Informationen wurden durch die oben genannten Kontaktpersonen am 14. November 2024 13:22 MESZ. zur Veröffentlichung eingereicht.

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn und X.

Mentor

Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB: Tel.: +46 (0)8 604 22 55, E-mail: info@augment.se.

WICHTIGE INFORMATIONEN

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Diese Pressemitteilung ist kein Prospekt gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1129 (die "Prospektverordnung") und wurde von keiner Regulierungsbehörde in irgendeiner Rechtsordnung genehmigt. Ein Prospekt für die in dieser Pressemitteilung beschriebene Bezugsrechtsemission wurde von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde (Sw. Finansinspektionen) registriert und ist unter anderem auf der Website von Eurobattery Minerals verfügbar.

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