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21.Oktober 2024 09:00 Uhr

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH , ISIN: DE000A3MP5K7














EQS-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH


/ Schlagwort(e): Anleiheemission






Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: neue 9,75 % Anleihe 2024/2029 ab heute auch über DirectPlace zeichenbar; Umtausch der Anleihe 2018/2024 und Anleihe 2019/2025 noch bis 30.10.2024 möglich








21.10.2024 / 09:00 CET/CEST




Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.




Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: neue 9,75 % Anleihe 2024/2029 ab heute auch über DirectPlace zeichenbar; Umtausch der Anleihe 2018/2024 und Anleihe 2019/2025 noch bis 30.10.2024 möglich


Leipzig, 21. Oktober 2024 ? Die neue 9,75 % Anleihe 2024/2029 (ISIN: DE000A383RA4) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann ab heute bis zum 5. November 2024 (12 Uhr) auch mittels einer depotführenden Bank über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA gezeichnet werden. Institutionelle Investoren können gleichzeitig über die Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als Bookrunner zeichnen. Als Financial Advisor fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH.



Bis zum 31. Oktober 2024 (12 Uhr) können interessierte Anleger ihre Kaufanträge zudem auch über eine Online-Zeichnungsstrecke der Emittentin unter www.nzwl.de/ir abgeben.



Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots, das noch bis zum 30. Oktober 2024 (18 Uhr) läuft, können sowohl die Inhaber der 6,5 % Schuldverschreibungen 2018/2024 (ISIN: DE000A2NBR88) als auch die Inhaber der 6,5 % Schuldverschreibungen 2019/2025 (ISIN: DE000A255DF3) ihre Schuldverschreibungen jeweils im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotenen neuen 9,75 % Schuldverschreibungen 2024/2029 tauschen. Je umgetauschter Schuldverschreibung erhalten sie jeweils einen Zusatzbetrag in Höhe von 20,00 Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen.



Die zufließenden Mittel aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung sind für Investitionen in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität vorgesehen.



Eckdaten der Anleihe 2024/2029 















































Emittentin Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Emissionsvolumen Bis zu 15 Mio. Euro
ISIN / WKN DE000A383RA4 / A383RA
Kupon 9,75 % p.a.
Ausgabepreis 100 %
Stückelung 1.000 Euro
Umtauschprämie
  • 20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2018/2024

  • 20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2019/2025

Umtauschfrist 9. Oktober 2024 bis 30. Oktober 2024 (18 Uhr)
Zeichnungsfrist
  • 8. Oktober 2024 bis 31. Oktober 2024 (12 Uhr): Zeichnung über www.nzwl.de/ir

  • 21. Oktober 2024 bis 5. November 2024 (12 Uhr): Zeichnung über DirectPlace

Valuta 7. November 2024
Laufzeit 5 Jahre: 7. November 2024 bis 7. November 2029 (ausschließlich)
Zinszahlung Jährlich, nachträglich am 7. November eines jeden Jahres (erstmals 2025)
Rückzahlungstermin 7. November 2029
Rückzahlungspreis 100 %
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin
  • Ab 7. November 2027 zu 102 % des Nennbetrags

  • Ab 7. November 2028 zu 101 % des Nennbetrags

Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants
  • Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs

  • Verschuldungsbegrenzung: Net financial debt/EBITDA < 6,5

  • Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme

  • Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten

  • Kontrollwechsel

  • Drittverzug

  • Positivverpflichtung

  • Transparenzverpflichtung

Anwendbares Recht Deutsches Recht
Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH
Bookrunner Quirin Privatbank AG

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.



Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (?Securities Act?) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.



Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/anleihe einsehbar sind.

Kontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Tel.: +49 (0)89 8896906 25

E-Mail: nzwl@better-orange.de





















21.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
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Medienarchiv unter https://eqs-news.com



























Sprache: Deutsch
Unternehmen: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Ostende 5

04288 Leipzig

Deutschland
Telefon: +49 34297 85 202
Fax: +49 34297 85 302
E-Mail: gf.sekretariat@nzwl.de
Internet: www.nzwl.de
ISIN: DE000A3MP5K7, DE000A255DF3, DE000A2NBR88, DE000A30VUP4, DE000A351XF8, DE000A383RA4
WKN: A3MP5K , A255DF, A2NBR8, A30VUP, A351XF, A383RA
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2011119





 
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2011119  21.10.2024 CET/CEST



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