DEMIRE erhält Backstop-Zusagen in Höhe von insgesamt rund EUR 194 Millionen

Langen, den 16. August 2024. Der Beitrittszeitraum zur Backstop-Vereinbarung der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) im Zusammenhang mit der Transaktion zur Verlängerung der Anleihe 2019/24 ist gestern abgelaufen. Insgesamt werden über diese Vereinbarung Anleihen mit einem Nennbetrag zum Closing in Höhe von rund EUR 194 Millionen als Backstop für das geplante Tenderangebot zur Verfügung gestellt.

Die Backstop-Vereinbarung verpflichtet die teilnehmenden Anleihegläubiger die von der Vereinbarung erfassten Anleihen nach Abschluss des Tenderangebots zu einem Backstop-Preis von 76,25 % des Nennbetrags zum Rückkauf anzudienen, soweit der für das Tenderangebot zur Verfügung stehende Rückkaufbetrag von EUR 159,6 Millionen nicht ausgeschöpft wurde. Der Nennbetrag der einzelnen Anleihe zum Zeitpunkt des Closings der Backstop-Transaktion wird bei 90 % des heutigen Nennbetrags liegen, da zuvor 10 % des aktuell ausstehenden Nennbetrags der Anleihe zu par (auf pro rata-Basis unter Anwendung eines Pooling-Faktors) zurückgeführt wird. Alle am Backstop teilnehmenden Anleihegläubiger erhalten eine Gebühr von 5 % auf den jeweils allokierten Backstop-Betrag. Das Closing der Transaktion, sofern sie zur Umsetzung kommt, wird voraussichtlich im Oktober 2024 erfolgen.

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Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 30. September 2023 über einen Immobilienbestand von 60 Objekten mit einer Vermietungsfläche von rund 860 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig erworbenen Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert zum 30. September 2023 auf rund EUR 1,4 Milliarden.

Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer Beimischung von Handels-, Hotel- und Logistikobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Erweiterung des Portfolios konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.