EQS-Adhoc: Obotritia Capital KGaA beabsichtigt Restrukturierung ihrer Hybridanleihe

Potsdam, 24. September 2024. Die Obotritia Capital KGaA (?Gesellschaft?) hat heute beschlossen, die Gläubiger ihrer 8,5% Hybridanleihe mit unbegrenzter Laufzeit (ISIN: DE000A1616U7/WKN: A1616U) (?Hybridanleihe?) zu einer Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung nach dem Schuldverschreibungsgesetz (SchVG) (?Abstimmung ohne Versammlung?) aufzufordern. Im Rahmen der Abstimmung ohne Versammlung soll den Anleihegläubigern vorgeschlagen werden, über eine Restrukturierung der Hybridanleihe zu beschließen, die unter anderem einen sog. qualifizierten Rangrücktritt, eine Verschiebung der Zins-Step-up-Termine um drei Jahre verbunden mit einer Reduzierung des Erhöhungssatzes auf 0,25% sowie eine Verschiebung der Kündigungsrechte der Anleihegläubiger (Gläubiger-Put) ebenfalls um drei Jahre umfassen.

Anleihegläubiger, die die erforderliche Mehrheit von 75% am ausstehenden Nominalbetrag der Hybridanleihe halten, haben heute der Gesellschaft zugesagt, die vorgeschlagenen Änderungen zu unterstützen.

Die Aufforderung zur Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung wird die Gesellschaft kurzfristig im Bundesanzeiger veröffentlichen.

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