Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER NACH DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH WÄRE. IM ZWEIFELSFALL IST DIE ENGLISCHE ORIGINALVERSION VERBINDLICH.

• Meyer Burger Technology AG (SIX: MBTN, "Meyer Burger" oder die "Gesellschaft") gibt heute bekannt, dass sie erfolgreich CHF 80 Millionen durch die Platzierung von 155.339.805 neu ausgegebenen Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 0.05 pro Aktie (die "Neuen Aktien") im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildings aufgenommen hat.


• Zusätzlich hat Meyer Burgers deutsche Tochtergesellschaft MBT Systems GmbH (die "Emittentin") erfolgreich eine grüne, vorrangige, unbesicherte, garantierte Wandelanleihe mit Fälligkeit 2027 in Höhe von EUR 145 Millionen (die "Anleihe") platziert.

Nach der Eröffnung der Zellfabrik in Thalheim (Stadt Bitterfeld-Wolfen, Sachsen-Anhalt, Deutschland) und der Modulfabrik in Freiberg (Sachsen, Deutschland) wird der Emissionserlös Meyer Burger zusätzliche finanzielle Flexibilität verschaffen, um die laufende Transformation zu einem führenden europäischen Hersteller von Solarzellen und Solarmodulen zu beschleunigen. Meyer Burger beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der Neuen Aktien zur Finanzierung und/oder Refinanzierung neuer Investitionen und den Nettoerlös aus der Emission der Anleihe zur Finanzierung und/oder Refinanzierung neuer Investitionen in "Eligible Green Projects", wie in Meyer Burgers Green Financing Framework definiert, zu verwenden. 

Gunter Erfurt, CEO von Meyer Burger, kommentierte: "Mit der erfolgreich abgeschlossenen Privatplatzierung der neuen Aktien und der grünen Wandelanleihe, welche beide überzeichnet waren, ist Meyer Burger bereit, die nächste Wachstumsphase zu beschleunigen - einschliesslich des Eintritts in das Solarkraftwerk-Segment."

Die Emittentin und Meyer Burger haben sich auf eine 180-tägige Lock-up Periode nach der Kotierung der Neuen Aktien und der Ausgabe der Anleihe geeinigt, vorbehaltlich eines Verzichts der Syndikatsbanken und üblicher Ausnahmen.

Aktienplatzierung

Meyer Burger strebte einen Bruttoerlös von CHF 80 Millionen aus der Platzierung der Neuen Aktien an, die erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Aktien wurden zu CHF 0.515 pro Aktie platziert, was einem Abschlag von rund 4% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs ("VWAP") der letzten fünf Handelstage entspricht. Als Ergebnis der Platzierung wurden 155.339.805 Neue Aktien ausgegeben, was etwa 6% des derzeitigen Aktienkapitals entspricht. Die Neuen Aktien werden aus dem bestehenden genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre ausgegeben. Die Neuen Aktien werden voraussichtlich am 5. Juli 2021 an der SIX Swiss Exchange kotiert und zum Handel nach dem Swiss Reporting Standard zugelassen. Die Zahlung und Abwicklung wird voraussichtlich am selben Tag erfolgen. 

Grüne Wandelanleihe

Meyer Burger hat Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 145 Millionen platziert, die von der Emittentin ausgegeben und von der Gesellschaft garantiert werden. Die Anleihe wird mit einer Stückelung von EUR 100.000 pro Anleihe zu 100% ihres Nennwerts ausgegeben und ist mit einem Coupon von 3,5 % (initiale Spanne 2,75 % - 3,5 %) p.a. ausgestattet, der halbjährlich nachträglich zahlbar ist. Sofern nicht zuvor gewandelt oder zurückgekauft und entwertet, werden die Anleihen am 8. Juli 2027 zu 100 % ihres Nennbetrags zurückgezahlt. Die Anleihe ist anfänglich wandelbar in ca. 247 Millionen Namenaktien der Meyer Burger, die aus neu auszugebenden Aktien aus dem bedingten Aktienkapital unter Ausschluss der Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre stammen. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf EUR 0.5868 festgelegt, was einer Prämie von 25% über dem Ausgabepreis der Neuen Aktien, umgerechnet in EUR unter Verwendung des EUR/CHF Wechselkurses zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung, entspricht.

Meyer Burger ist berechtigt, die Anleihe jederzeit (i) am oder nach dem 29. Juli 2025 zu ihrem Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen gemäss den Anleihebedingungen zurückzuzahlen, wenn der Kurs einer Meyer Burger Aktie über einen bestimmten Zeitraum 130% des dann geltenden Wandlungspreises erreicht oder überschreitet oder (ii) wenn weniger als 15% des gesamten Nennbetrags der Anleihe ausstehend bleiben.

Das Abrechnungs- und Zahlungsdatum der Anleihe wird voraussichtlich am oder um den 8. Juli 2021 sein. Die Anleihen werden nicht an der SIX Swiss Exchange oder einem anderen Handelsplatz notiert oder zum Handel zugelassen und es wurde kein Antrag auf Notierung oder Zulassung zum Handel gestellt. Ein Antrag auf Notierung und Handel der Anleihe kann zu einem späteren Zeitpunkt gestellt werden.

Meyer Burgers Green Financing Framework

Das Gutachten zur externen Überprüfung des Frameworks durch ISS als Second-Party Opinion Provider ist zusammen mit dem Framework selbst auf der Website der Gesellschaft verfügbar.

Gleichzeitiges Angebot von bestehenden Aktien durch die Gesellschaft

Gleichzeitig mit dem Angebot der Anleihen und der Neuen Aktien haben die Joint Bookrunners auf Wunsch der Gesellschaft im Auftrag bestimmter Zeichner der Anleihen eine gleichzeitige Platzierung von bestehenden Aktien der Gesellschaft durchgeführt, um bestimmten Zeichnern der Anleihen die Absicherung zu erleichtern. Diese Aktien waren Teil der Platzierung der Neuen Aktien. Der Gesellschaft fliessen keine Erlöse aus der Platzierung dieser bestehenden Aktien zu.

 

Kontakte:

Über Meyer Burger Technology AG
www.meyerburger.com

Meyer Burger startet 2021 mit der Produktion von Hochleistungs-Solarzellen und Solarmodulen. Seine proprietäre Heterojunction/SmartWire-Technologie ermöglicht es dem Unternehmen, neue Standards in Bezug auf Energieertrag zu setzen. Mit Solarzellen und -modulen, die in der Schweiz entwickelt und in Deutschland unter nachhaltigen Bedingungen gefertigt werden, will Meyer Burger zu einem führenden europäischen Photovoltaik-Unternehmen wachsen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen rund 600 Mitarbeitende an Forschungsstätten in der Schweiz, Entwicklungs- und Fertigungsstätten in Deutschland und an Vertriebsstandorten in Europa, den USA und Asien.


Meyer Burger wurde 1953 in der Schweiz gegründet und hat in den letzten Jahrzehnten als Anbieter von Produktionssystemen die Entwicklung der globalen Photovoltaik-Industrie entlang der gesamten Wertschöpfungskette geprägt und wesentliche Standards der Industrie gesetzt. Ein grosser Teil der heute weltweit produzierten Solarmodule basiert auf Technologien, die von Meyer Burger entwickelt wurden.


Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange gelistet (Ticker: MBTN).

Disclaimer

Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten, wie z. B. Prognosen, Erwartungen, Pläne, Absichten oder Strategien in Bezug auf die Zukunft. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse von den in den Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen können, da diese Aussagen Projektionen möglicher Entwicklungen darstellen. Sämtliche in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Daten, die der Meyer Burger Technology AG zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Medienmitteilung vorliegen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren.


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