Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

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Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA beschließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht um bis zu 1.818.181 neue Aktien (ca. 16,2 Prozent des Grundkapitals)

Frankfurt am Main, 2. März 2023 ? Die persönlich haftende Gesellschafterin der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A0L1NN5) (die ?Gesellschaft?) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Beschluss gefasst, unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2022 eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Einräumung des Bezugsrechts der Aktionäre durchzuführen (die ?Kapitalerhöhung?).

Im Zuge der Transaktion soll das Grundkapital der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA durch Ausgabe von bis zu 1.818.181 neuen, auf den Namen lautenden Stu?ckaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie von EUR 11.216.941,00 um bis zu EUR 1.818.181,00 auf bis zu EUR 13.035.122,00 erhöht werden. Die bis zu 1.818.181 neuen Aktien werden den bestehenden Kommanditaktionären ? vorbehaltlich der Gestattung der Veröffentlichung eines Wertpapier-Informationsblatts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Wege des mittelbaren Bezugsrechts nach § 186 Abs. 5 AktG im Verhältnis 25 (bestehende Aktien) zu 4 (neue Aktien) im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland zum Bezugspreis von EUR 4,40 je neuer Aktie zum Bezug angeboten. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 6. März 2023 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Bezugsfrist läuft voraussichtlich vom 7. März 2023 bis zum 20. März 2023. Die neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2022 gewinnberechtigt sein. Für bis zu 23.741 neue Aktien wird das Bezugsrecht für Spitzenbeträge ausgeschlossen.

Der Hauptaktionär der Gesellschaft hat mitgeteilt, seine Bezugsrechte vollumfänglich wahrzunehmen und die Transaktion mit bis zu EUR 3,48 Millionen zu unterstützen.

Etwaige aufgrund des Bezugsrechts nicht bezogene neue Aktien werden im Anschluss an das Bezugsangebot im Wege der Privatplatzierung in Deutschland und anderen Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten in Offshore-Transaktionen gemäß Regulation S des Securities Act qualifizierten Anlegern zu einem Preis angeboten, dessen Höhe, die des Bezugspreises nicht unterschreitet. Die endgültige Anzahl an neuen Aktien wird von der persönlich haftenden Gesellschafterin mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Ablauf der Bezugsfrist und der Privatplatzierung festgelegt.

Das öffentliche Angebot erfolgt prospektfrei gemäß § 3 Ziffer 2 Wertpapierprospektgesetz (Ausnahme von der Verpflichtung zur Veröffentlichung eines Prospekts). Aktionären und Investoren wird daher empfohlen, insbesondere das Wertpapier-Informationsblatt der Gesellschaft, das voraussichtlich am 3. März 2023 auf der Internetseite der Gesellschaft (https://www.heliad.com) in der Rubrik ?Investor Relations? abrufbar sein wird, aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, etwaige Bezugsrechte auszuüben oder Aktien zu erwerben oder zu veräußern.

Die neuen Aktien tragen dieselben Rechte wie die bestehenden Aktien und sollen prospektfrei in die bestehende Notierung im Freiverkehr (Open Market), Teilbereich Scale, an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) einbezogen werden. Die Handelsaufnahme erfolgt voraussichtlich am 28. März 2023. Die Lieferung der neuen Aktien ist für den 30. März 2023 vorgesehen.

Der Erlös der Transaktion soll zur weiteren Finanzierung der Investitionsaktivitäten dienen.

Über Heliad

Heliad (ISIN: DE000A0L1NN5 / Ticker: HPBK) ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit dem Ziel sowohl Unternehmer als auch Investoren gleichermaßen zu unterstützen. Die Gesellschaft investiert in marktführende Unternehmen, unabhängig von Sektor und regionaler Herkunft, mit der Absicht, die nächste Wachstumsphase anzutreiben. Heliad unterstützt als börsennotierte Gesellschaft mit einem starken Team und strategischen Partnern Unternehmen vor, während und nach einem IPO und ebnet den Weg zu öffentlichen Kapitalmärkten.

Dabei erlaubt es die Evergreen-Struktur von Heliad, unabhängig von den üblichen Finanzierungslaufzeiten zu agieren, und bietet Aktionären bereits vor dem IPO einen einzigartigen Zugang zu Marktrenditen, ohne Einschränkungen oder Begrenzungen bezüglich der Größe der Investments. Weitere Informationen über Heliad finden Sie unter www.heliad.com.

Kontakt:

Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA

Tel.: +49 69 71 91 59 65 0

E-Mail: investor-relations@heliad.com

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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpa-pieren der Gesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in Deutschland wird ausschließ-lich auf der Grundlage eines noch von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu gestattenden Wertpapierinformationsblatts erfolgen. Eine Anlageentscheidung über die Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage eines solchen Wertpapierinformationsblatts getroffen werden. Das Wertpapierinformationsblatt wird zeitnah nach Gestattung durch die BaFin veröffentlicht und auf der Internetseite der Gesellschaft (www.heliad.com/investor-relations) im Bereich ?Investor Relations ? Kapitalerhöhung? kostenlos zur Verfügung gestellt.

Die Wertpapiere der Gesellschaft wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der ?Securities Act?) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht zum Kauf angeboten oder verkauft werden oder an US Personen (wie in Regulation S des Securities Act definiert) zum Kauf angeboten oder verkauft werden.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums und im Vereinigten Königreicht richtet sich die in dieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung ausschließlich an Personen, die ?qualifizierte Anleger? im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 in der jeweils gültigen Fassung (die ?Prospektverordnung?), im Fall des Vereinigten Königreichs, wie sie durch den European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, sind. Außerdem richtet sich in dem Vereinigten Königreich die in dieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die ?Verordnung?) fallen, (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (?high net worth companies?, ?unincorporated associations? etc.), oder (iii) sonstige Personen sind, an die dieses Dokument rechtmäßig verteilt werden darf; alle anderen Personen im Vereinigten Königreich sollten keine Entscheidungen auf der Grundlage dieses Dokuments ergreifen und nicht auf Grundlage dieses Dokuments handeln oder sich darauf verlassen.

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