Media and Games Invest SE erhält Zustimmung der Anleihegläubiger zur Erhöhung des Anleihe-Rahmens von EUR 120.000.000 auf EUR 350.000.000 (ISIN SE0015194527) zur Finanzierung der Wachstumsstrategie

16. Juni 2021 - Die Media and Games Invest SE ("MGI" oder die "Gesellschaft", ISIN: MT0000580101; Ticker M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market und Scale Segment Frankfurter Wertpapierbörse), hat von den Anleihegläubigern im schriftlichen Verfahren die Zustimmung zur Änderung der Klausel 3.7 in den Anleihebedingungen (die "Anleihebedingungen") ihrer ausstehenden Anleihe mit der ISIN SE0015194527 (die "Anleihe") erhalten. Damit erhöht sich der Gesamtrahmen gemäß den Anleihebedingungen von EUR 120.000.000 auf EUR 350.000.000 (für detailliertere Informationen siehe Pressemitteilung vom 07. Juni 2021).

MGI hat bereits am 07. Juni 2021 erfolgreich eine vorrangige Folgeanleihe mit einem Volumen von EUR 150.000.000 begeben, um das geplante Wachstum von MGI über Akquisitionen zu finanzieren. Die Gesellschaft verfügt über eine starke M&A-Pipeline und geht davon aus, dass sie - nachdem sie bereits drei M&A-Transaktionen in diesem Jahr abgeschlossen hat - in den kommenden Monaten weitere Medien- und/oder Spieleunternehmen erwerben kann. Der Nettoerlös aus der Platzierung der Anleihe wird auf einem Treuhandkonto hinterlegt, um die Akquisitionsfinanzierung von EBITDA-positiven Unternehmen mit ähnlichen Geschäftsfeldern wie MGI oder sich ergänzenden Geschäftsfeldern sicherzustellen.

Nachdem die erforderliche Mehrheit der stimmberechtigten Anleihegläubiger für den Antrag auf Änderung der Anleihebedingungen gestimmt hat, gilt der Antrag mit Wirkung vom heutigen 16. Juni 2021 als genehmigt. Dementsprechend hat der Anleihevertreter heute das von MGI am 28. Mai 2021 eingeleitete schriftliche Verfahren abgeschlossen.

Gemäß dem abgeschlossenen schriftlichen Verfahren werden die Anleihebedingungen geändert und neu gefasst, um die Genehmigung des Antrags widerzuspiegeln (die "Geänderten und neu gefassten Anleihebedingungen"). Die geänderten und neu gefassten Anleihebedingungen werden auf der Website der Gesellschaft (https://press.mgi.group/) zur Verfügung gestellt.

Verantwortliche Parteien

Die Informationen in dieser Pressemitteilung wurden durch die Übermittlung der unten genannten verantwortlichen Person zu dem von MGIs Nachrichtenverteiler EQS Newswire bei der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung angegebenen Zeitpunkt veröffentlicht. Die unten genannte verantwortliche Person kann für weitere Informationen kontaktiert werden.

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Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR contact Frankfurt

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Über Media and Games Invest SE

Media and Games Invest SE ist ein digitales integriertes Spiele- und Medienunternehmen mit Schwerpunkt in Europa und Nordamerika. Das Unternehmen kombiniert organisches Wachstum mit wertsteigernden, synergetischen Akquisitionen und zeigt ein kontinuierliches, starkes und profitables Wachstum mit einem Umsatz-CAGR von 45% über die vergangenen sechs Jahre. Neben dem starken organischen Wachstum hat die MGI-Gruppe in den vergangenen sechs Jahren mehr als 30 Unternehmen und Vermögenswerte erfolgreich erworben. Die erworbenen Vermögenswerte und Unternehmen werden integriert und unter anderem wird die Cloud-Technologie aktiv genutzt, um Effizienzgewinne und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Die Aktien des Unternehmens sind an der Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm und im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Das Unternehmen verfügt über eine besicherte Anleihe, die an der Nasdaq Stockholm und am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist, sowie über eine unbesicherte Anleihe, die am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist.

Der Certified Advisor des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth Market ist FNCA Sweden AB; info@fnca.se, +46-8-528 00 399.

Dies ist eine Übersetzung des englischen Originaltextes. Bei Abweichungen gilt die englische Version, die über die Website des Unternehmens mgi-se.com verfügbar ist.