DGAP-News: KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer: Neue VERIANOS Anleihe ist 'attraktiv'

KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer: Neue VERIANOS Anleihe ist "attraktiv"

• KFM Deutsche Mittelstand AG bewertet aktuellen VERIANOS Bond mit 4,5 von 5 möglichen Sternen


• "Unverändert hohe Eigenkapitalquote und gute Bonitätskennziffern"


• Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. EUR, Kupon 6,00 % p.a., Laufzeit 5 Jahre


• Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich bis 3. März 2020, 12:00 Uhr

Köln/Frankfurt am Main, 26.02.2020 - Die neue, derzeit per Privatplatzieung in der Zeichnung befindliche Anleihe (ISIN: DE000A254Y19, WKN: A254Y1) der VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft - als Immobilienunternehmen an der Schnittstelle von Immobilien- und Kapitalmärkten agierend - ist durch das KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer als "attraktiv, positiver Ausblick" bewertet worden. In ihrer heute veröffentlichten Einstufung zur 6,00 % VERIANOS Anleihe spricht die KFM dem Bond 4,5 von 5 möglichen Sternen zu. Als unabhängiger Experte am Markt für Unternehmensanleihen bewertet und gewichtet die KFM Deutsche Mittelstand AG regelmäßig ausgewählte Anleihen. Eine besondere Stärke des VERIANOS Geschäftsmodells sieht die KFM in der Verknüpfung von Analyse-, Strukturierungs- und Umsetzungskompetenz bei komplexen Immobilienprojekten, wie beispielsweise derzeit bei der Quartiersaufwertung zum Wohngebiet des ehemaligen Fischereiviertels "El Cabanyal" in Valencia, welches jüngst zu einem der "coolsten" Stadtviertel Europas von der englischen Tageszeitung "The Guardian" auserkoren wurde.

VERIANOS-Vorstand Tobias Bodamer: "Wir freuen uns natürlich sehr über diese Beurteilung und wissen, dass unser seit Unternehmensgründung in 2011 stabiles Geschäftsmodell, unsere solide Finanzstruktur und unsere Wachstumsaussichten dabei wichtige Aspekte sind." Nach erfolgter BaFin-Erlaubnis als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) geht VERIANOS davon aus, mit bestehenden und neuen Investmentprodukten ein deutlich höheres Transaktionsvolumen und damit steigende Ergebnisse in den kommenden Jahren zu erreichen. Die Internationalisierung soll weiter nach vorne gebracht und Opportunitäten sowie unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen Märkten EU-weit genutzt werden. "Unser Ziel ist, unser Geschäftsmodell in den kommenden Jahren kontrolliert und nachhaltig zum Wohle unserer Anleger unter Berücksichtigung höchster Transparenz und Verlässlichkeit weiter zu entfalten", so Tobias Bodamer.

Das Emissionsvolumen der neuen VERIANOS Anleihe beträgt bis zu 30 Mio. EUR und wird in mehreren Tranchen entsprechend der zu realisierenden Investment-Opportunitäten platziert. Die erste Tranche umfasst ein Volumen von bis zu 10 Mio. EUR. Der Zinssatz ist festgelegt auf 6,00 % p.a, die Laufzeit der neuen Anleihe beträgt 5 Jahre. Die Zeichnungsfrist für das Private Placement endet voraussichtlich am 3. März 2020 um 12:00 Uhr, vorbehaltlich einer Verlängerung oder vorzeitigen Schließung. Die Anleihe wird im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. VERIANOS plant die Erlöse der ersten Tranche der Anleiheemission vor allem in Co-Investments in bestehende Immobilienfonds sowie in die derzeit im Fundraising-Prozess befindlichen VERIANOS European Real Estate Opportunities Fund und VERIANOS Real Estate Mezzanine Fund investieren. Damit werden die geschäftlichen Aktivitäten des Unternehmens deutlich ausgeweitet, wodurch die nachhaltige, langfristige Fortentwicklung gewährleistet ist.

Über VERIANOS
VERIANOS ist ein börsengelistetes Immobilienunternehmen mit Sitz in Köln sowie Standorten in Frankfurt, Madrid, Mailand und Valencia. Das Unternehmen versteht sich als Real Estate Partnerschaft, die für ihre Kunden an der Schnittstelle von Immobilien- und Kapitalmärkten agiert. Mit den Geschäftsbereichen Investment und Advisory realisiert VERIANOS für Kunden individuelle Investmentprodukte und anspruchsvolle Beratungs- und Finanzierungsmandate.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

 

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