Burcon NutraScience Corporation kündigt eine Bought Deal-Platzierung über 10 Millionen CAD an

DIESE MELDUNG IST NUR ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN KANADA BESTIMMT, NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ÜBER US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENAGENTUREN ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN


Vancouver, British Columbia, Kanada, 28. Januar 2020 - Burcon NutraScience Corporation (das "Unternehmen" oder "Burcon") (Frankfurt WKN: 157 793, TSX: BU) freut sich heute mitzuteilen, dass es eine Vereinbarung mit einem Syndikat von Emissionszeichnern unter gemeinsamer Führung von Canaccord Genuity Corp. und Beacon Securities Limited (die "Zeichner") abgeschlossen hat. Gemäß der Vereinbarung verpflichten sich die Zeichner auf Basis eines "Bought Deals", auf Grundlage der Veröffentlichung eines Emissionskurzprospektes, in Summe 6.452.000 Einheiten ("Einheiten") zu einem Preis von 1,55 CAD pro Einheit (der Emissionspreis") für einen Gesamterlös von 10.000.000 CAD für das Unternehmen  zu zeichnen (das "Angebot").


Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens ("Stammaktie") und einem Bezugsrecht für eine halbe Stammaktie ("Warrant"). Jeder ganzer Warrant berechtigt zum Kauf einer Stammaktie (eine "Bezugsrechtsaktie") über einen Zeitraum von 24 Monaten nach Abschluss des Angebots (der "Abschluss") zu einem Ausübungspreis von 2,00 CAD je Bezugsrechtsaktie.


Das Unternehmen hat den Zeichnern eine Option (die "Überzeichnungsoption") gewährt, wonach diese zusätzliche 967.800 Einheiten zu einem Preis von 1,55 CAD je Einheit erwerben können, jederzeit ausübbar, über einen Zeitraum von 30 Tagen ab und nach dem Schlusstermin. Die Überzeichnungsoption berechtigt zum Kauf von Einheiten, Stammaktien und/oder Warrants (oder in jeglicher Kombination davon) nach Ermessen des Zeichners.


Das Unternehmen beabsichtigt den Nettoerlös aus dem Angebot für die geplante Expansion und für allgemeine Geschäftszwecke zu verwenden.


Die Einheiten werden in Form eines Emissionskurzprospektes angeboten und in allen kanadischen Provinzen außer den Prince-Edward-Inseln, Neufundland, Labrador und Quebec angeboten. Das Angebot wird voraussichtlich am 19. Februar 2020 geschlossen und unterliegt bestimmten Bedingungen, darunter, doch nicht darauf beschränkt, der Erhalt aller notwendigen regulatorischen und börsenrechtlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigungen der Toronto Stock Exchange und der entsprechenden Wertpapieraufsichtsbehörden.


Die Wertpapiere wurden und werden nicht unter dem United States Securities Act von 1933 in der gültigen Fassung oder unter anderen einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Bürger oder auf deren Rechnung bzw. zu deren Gunsten verkauft werden, außer es erfolgt eine Registrierung nach dem U.S. Securities Act oder es besteht eine Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierung. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zum Kauf der hierin beschriebenen Aktien dar, noch sollen diese Wertpapiere in Ländern oder Rechtsordnungen verkauft werden, in denen ein Angebot, Ausschreibung oder Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen der jeweiligen Rechtsordnung ungesetzlich ist.



Über Burcon NutraScience Corporation


Burcon ist führend in der Entwicklung funktioneller und ernährungsphysiologisch wertvoller Pflanzenproteine. Das Unternehmen hat ausgehend von seiner Schlüsseltechnologie zur Extraktion und Reinigung von Proteinen ein umfangreiches Portfolio von Patenten zur Zusammensetzung, Anwendung und Verarbeitung von Pflanzenproteinen entwickelt. Zu Burcons Familie von Pflanzenproteinen gehören Peazazz(R), ein einzigartig lösliches und geschmacksreines Erbsenprotein; Puratein(R), Supertein(TM) und Nutratein(R), Rapsprotein-Isolate mit einzigartigen funktionellen Merkmalen und Nährstoffgehalten, sowie Nutratein-PS(TM) und Nutratein-TZ(TM), Burcons neue Mischung aus Erbsen- und Rapsproteinen mit außergewöhnlichen funktionellen Eigenschaften, geringer Allergenität und einem Nährstoffgehalt, welcher den von heute auf dem Markt erhältlichen Standard-Erbsenproteinen übertrifft. Burcons Sojaprotein CLARISOY(R) - unter Lizenz von Archer Daniels Midland Company - bietet Transparenz und einen hochqualitativen Proteinnährwert für Getränkesysteme bei niedrigem pH-Wert sowie eine hervorragende Löslichkeit und außergewöhnliche Geschmacksreinheit bei jedem pH-Wert. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.burcon.ca.

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