DGAP-Adhoc: VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft mit neuer Unternehmensanleihe

Köln/Frankfurt am Main, 20.02.2020 - Die VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft ("VERIANOS", ISIN: DE000A0Z2Y48, WKN: A0Z2Y4) begibt eine weitere Unternehmensanleihe.

Die Inhaberschuldverschreibung richtet sich per Privatplatzierung an einen ausgewählten Investorenkreis. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 30 Mio. EUR und wird in mehreren Tranchen entsprechend der zu realisierenden Investment-Opportunitäten platziert. Die erste Tranche umfasst ein Volumen von bis zu 10 Mio. EUR. Der Kupon liegt bei 6,00 % p.a. Die Laufzeit der neuen Anleihe (ISIN: DE000A254Y19, WKN: A254Y1) beträgt 5 Jahre. Die Zeichnungsfrist für das Private Placement beginnt heute, 20. Februar 2020, und endet voraussichtlich am 3. März 2020 um 12:00 Uhr, vorbehaltlich einer Verlängerung oder vorzeitigen Schließung. Die Anleihe wird im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Emission wird von der BankM AG als Lead Manager sowie von der Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG und der GBR Financial Services GmbH als Selling Agents begleitet.

VERIANOS plant, die Erlöse aus der ersten Tranche der Emission vor allem in Co-Investments in bestehende Immobilienfonds sowie in die derzeit im Fundraising-Prozess befindlichen VERIANOS European Real Estate Opportunities Fund und VERIANOS Real Estate Mezzanine Fund zu investieren, womit die geschäftlichen Aktivitäten des Unternehmens deutlich ausgeweitet werden.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

 

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