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Die persönlich haftende Gesellschafterin der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (Gesellschaft) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates und des Gemeinsamen Ausschusses der Gesellschaft beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft (ISIN: DE000A288904) um bis zu 515.226 neue Aktien zu erhöhen (ca. 0,97% des derzeitigen Grundkapitals) sowie bis zu 4.806.709 eigene Aktien der Gesellschaft (ca. 9,03% des derzeitigen Grundkapitals) zu veräußern. Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die neuen Aktien sowie die eigenen Aktien ist gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 iVm 278 Abs 3AktG ausgeschlossen.

Die Kapitalerhöhung erfolgt gegen Bareinlage und unter teilweiser Ausnutzung des nach § 4 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft bestehenden genehmigten Kapitals. Das Grundkapital der Gesellschaft soll von 53.219.350 EUR auf bis zu 53.734.576 EUR durch Ausgabe von bis zu 515.226 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag) erhöht werden. Die neuen Aktien sind mit denselben Rechten wie die bestehenden Aktien ausgestattet und für das Geschäftsjahr 2020 dividendenberechtigt. Sie werden nach ihrer Ausgabe in die bestehende Notierung am regulierten Markt sowie gleichzeitig zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Auch die Veräußerung eigener Aktien erfolgt gegen bare Gegenleistung.

Im Zuge der Kapitalmaßnahme werden im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung somit insgesamt bis zu 5.321.935 Aktien ausschließlich qualifizierten Investoren im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ("Accelerated Bookbuilding") angeboten, welches unmittelbar nach Veröffentlichung dieser Mitteilung eingeleitet wird. Das Orderbuch wird voraussichtlich am 23. Juni 2020 vor Handelsbeginn schließen, wenngleich sich die Gesellschaft das Recht vorbehält, das Orderbuch zu jeder Zeit früher zu schließen. Der Platzierungspreis und die genaue Anzahl der platzierten Aktien werden nach Abschluss des Platzierungsverfahrens festgelegt. Zur Sicherstellung einer zeitnahen Belieferung der an dem Angebot teilnehmenden Investoren stellt die GT1 Vermögensverwaltung GmbH, die Beteiligungsgesellschaft des Hauptaktionärs, Herr Frank Gotthardt, den platzierenden Kreditinstituten im Wege einer Wertpapierleihe für die Zwecke der Platzierung eine der Kapitalerhöhung entsprechende Anzahl von Aktien bis zur Eintragung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister gebührenfrei bereit.

Die Gesellschaft hat einer Sperrfrist ("Lock-up") von 90 Tagen mit marktüblichen Ausnahmen zugestimmt.

Der erwartete Nettoemissionserlös aus der Kapitalmaßnahme dient der Stärkung der Eigenkapitalbasis der CompuGroup Medical-Gruppe und gibt ihr finanzielle Flexibilität zur Umsetzung ihrer Strategie, weiter organisch und bei sich bietenden Gelegenheiten durch Unternehmensakquisitionen dynamisch zu wachsen.

Kontakt:

Claudia Thomé

Head of Investor Relations

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

Email: claudia.thome@cgm.com

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