DGAP-Adhoc: Capital Raising GmbH: Ad-hoc-Meldung nach Art. 17 MAR

Ad-hoc-Meldung nach Art. 17 MAR

Capital Raising GmbH

ISIN DE0007490724 (WKN 749072)

Zulassung: Regulierter Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und Euronext Amsterdam

IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft kündigt die stille Gesellschaft mit Wirkung zum 31. März 2020. Der Rückzahlungsanspruch der Capital Raising GmbH in Höhe von EUR 200.000.000 ist im Juli 2020 fällig und wird zur Rückzahlung der von der Emittentin begebenen Teilschuldverschreibungen (ISIN DE0007490724) am 15. Juli 2020 verwendet.

Heute, am 20. Februar 2020, erklärte die IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft ("IKB") gegenüber der Capital Raising GmbH ("Emittentin"), dass sie die stille Gesellschaft mit der Emittentin, die auf Grundlage des am 9./10. Dezember 2002 geschlossenen Vertrags über die Errichtung einer stillen Gesellschaft ("Beteiligungsvertrag") begründet wurde, mit Wirkung zum Ende des laufenden Geschäftsjahres der IKB, d.h. zum 31. März 2020, gemäß § 6 Absatz 3 Satz 3 des Beteiligungsvertrags kündigt.

Infolge dieser Kündigung besteht gemäß dem Beteiligungsvertrag und dem am 3. Februar 2020 zwischen der Emittentin und der IKB geschlossenen Ergänzungsvertrag ("Ergänzungsvertrag") zum Beteiligungsvertrag die Verpflichtung der IKB, vor dem Rückzahlungstag (wie nachstehend definiert) einen Rückzahlungsbetrag in Höhe von EUR 200.000.000 ("Rückzahlungsbetrag") an die Zahlstelle der von der Emittentin begebenen Teilschuldverschreibungen (ISIN DE0007490724) ("Teilschuldverschreibungen") für Rechnung der Emittentin zu zahlen.

Nach Erhalt der Rückzahlung der IKB wird die Emittentin im Einklang mit den Emissionsbedingungen der Teilschuldverschreibungen den Rückzahlungsbetrag verwenden, um damit am 15. Juli 2020 (der "Rückzahlungstag") die Teilschuldverschreibungen zurückzuzahlen. Dabei wird voraussichtlich auf die einzelnen Teilschuldverschreibungen ein jeweils verhältnismäßiger Anteil des Rückzahlungsbetrags (voraussichtlich EUR 100 je Teilschuldverschreibung) entfallen.

Capital Raising GmbH

Koogstraat 4

25870 Norderfriedrichskoog

Deutschland