Majors blicken gebannt auf IMC International Mining: Sehen wir bei diesem Goldexplorer bald ein Übernahme-Szenario?


Seit einigen Tagen mehren sich die Anzeichen dafür, dass große Minengesellschaften ein Auge auf unsere Neuvorstellung IMC International Mining (ISIN: CA45250W1014 ; WKN: A2PPAQ) geworfen haben.

Schon in einem unlängst geführten Interview deutete IMC-CEO Brian Thurston eine solche Möglichkeit an und das äußerst hohe Handelsvolumen der letzten Tage indiziert den vermutlichen Einstieg größerer Adressen.

Der Goldpreis explodiert förmlich (aktuell über 1700 Euro - Stand 15.04.) und mit dem Kursanstieg treten hoffnungsvolle Juniorunternehmen in den Fokus, die in nicht allzu langer Zeit das Ziel einer beherzten Akquisition werden könnten.

Voraussetzung hierfür ist natürlich die Entwicklung einer potentiell profitablen Mine. Für Investoren wäre das der best case, denn Übernahmefieber bedeutet für das zu übernehmende Unternehmen im Vorfeld der Akquisition regelmäßig steigende Kurse.

Uns erinnert die Geschichte des jungen Goldexplorers IMC International Mining mit dem Fokus auf das Golden Triangle in Kanada auch an die Anfänge einer Moto Goldmines mit ihrem Projekt Kilo-Moto im Kongo, die schließlich im Jahre 2009 für 580 Mio. Dollar (US) von Randgold geschluckt wurde.

Die Aktie von IMC International Mining ist an der Börse derzeit unterbewertet, unserer Meinung nach ein Missstand, der sich mit hoher Wahrscheinlichkeit in den kommenden Wochen und Monaten aufheben wird.

Allein das Cathedral Projekt von IMC International Mining verfügt über einen potentiellen Milliardenwert, sodass die aktuelle Marktkapitalisierung als Chance für risikoaffine Privatanleger interpretiert werden kann.

Die Börse erkennt langsam aber sicher diese Gelegenheit und demonstriert steigende Kurse. Ein deutlicher Sprung über die 0,50 Euro-Demarkationslinie dürfte weiteres Aufwärtsmomentum generieren.

Große Goldproduzenten überlassen Junior-Companies sowohl den Kauf der noch unentwickelten Lagerstätte als auch die ersten Untersuchungen darauf im Frühstadium der Exploration.

Das Risiko, nichts auf den Grundstücken zu entdecken, ist statistisch viel zu hoch und würde selbst das üppige finanzielle Polster der Commodity-BlueChips übersteigen. Es rechnet sich schlicht nicht.

Deshalb überlassen die Majors den Junior-Explorationsgesellschaften so lange das Feld, bis diese eine profitable Ressource nachgewiesen haben.

Dann allerdings gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder der Produzent übernimmt die komplette Firma oder das lukrative Projekt oder der Explorer geht selbst in die Produktion. Das aber ist selten der Fall. Zumeist setzt eine Übernahmeschlacht ein, bei der der Höchstbietende den Zuschlag erhält.

Für die Anteilseigner der Junior-Gesellschaften ein echtes Paradies.

Bis dahin muß aber sehr viel Arbeit und noch mehr finanzieller Aufwand geleistet werden und die Chance, dass ein Jungunternehmen tatsächlich auf einem Goldschatz sitzt, ist erfahrungsgemäß sehr gering. Deshalb verschwinden die meisten Juniors a la longue wieder vom Kurszettel.

Diejenigen aber, die wirklich auf eine ausbaufähige Lagerstätte stoßen, haben den 6er im Lotto. Zwar müssen sie durch verschiedene aufwändige Explorationsschritte sukzessive den Wert der Mine nachweisen, beispielsweise durch geochemische Untersuchungen, Bohrprogramme, Vermessungstätigkeiten, Ressourcenschätzungen, PEA (Wirtschaftlichkeitsstudie) und Feasibility (Machbarkeitsstudie). Dies dauert einige Jahre.

Erfahrungsgemäß treten die Majors aber schon im Vorfeld dieser Explorationserfolge auf den Plan, dann nämlich, wenn sich die Signale für eine werthaltige Liegenschaft mit jeder neuen Explorationsphase verdichten. Denn ein Major möchte sich schon frühestmöglich die Option auf eine potentielle Weltklasselagerstätte sichern, bevor es die Konkurrenz tut.

In dieser Situation befindet sich IMC International Mining bald. Die geochemischen Analysen scheinen den potentiellen Wert der Ressource anzuzeigen und die nächsten Explorationsmaßnahmen wurden vom Management schon für die kommenden Monate angekündigt. Kein Wunder also, wenn hinter den Kulissen das Übernahmepoker einsetzt.

Anleger sollten also schnell Positionen in diesem Wert aufbauen, denn IMC International Mining könnte zur Zeit nur ein Bruchteil dessen kosten, was in den nächsten Monaten und Jahren für das Unternehmen an der Börse bezahlt wird.

Auch die Beispiele Continental Gold und Exeter Resource zeigen dies trefflich. Im Dezember 2019 übernahm Zijin Mining für die stattliche Summe von 1,4 Milliarden CAN $ Continental Gold.

Ein weiteres Beispiel ist die Übernahme der Exeter Resource durch Goldcorp im Jahre 2017 für 414 Mio CAN$.

Eine ähnliche Entwicklung könnte IMC International Mining (ISIN: CA45250W1014 ; WKN: A2PPAQ) und somit deren Aktionären auch bevorstehen.

 

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