Zielgesellschaft: Godewind Immobilien AG; Bieter: Covivio X-Tend AG



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Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.

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NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER

WEITERGABE IN, INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE

VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER

RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE.



Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines öffentlichen

Übernahmeangebotes gemäß § 10 Abs. 1 i. V. m. §§ 29 Abs. 1, 34 des

Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)



Bieterin:

Covivio X-Tend AG

Knesebeckstraße 3

10623 Berlin, Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg unter

HRB 214597 B



Zielgesellschaft:

Godewind Immobilien AG

Taunusanlage 8

60329 Frankfurt am Main, Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB

111649

ISIN: DE000A2G8XX3



Die Covivio X-Tend AG (die 'Bieterin'), eine hundertprozentige indirekte

Tochtergesellschaft der Covivio S.A., hat am 13. Februar 2020 entschieden,

den Aktionären der Godewind Immobilien AG ('Godewind') anzubieten,

sämtliche auf den Namen lautende Stückaktien der Godewind mit einem

anteiligen Betrag am Grundkapital der Godewind von je EUR 1,00 (die

'Godewind-Aktien') im Wege eines freiwilligen öffentlichen

Übernahmeangebots gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 6,40 je

Godewind-Aktie in bar zu erwerben (das 'Übernahmeangebot').



Die Bieterin, Covivio S.A. und Godewind haben eine

Zusammenschlussvereinbarung (Business Combination Agreement) abgeschlossen,

in der die wesentlichen Konditionen des Übernahmeangebots sowie die

wechselseitigen Absichten und das gemeinsame Verständnis der Parteien

niedergelegt sind. Auf Grundlage des Business Combination Agreement

unterstützen Vorstand und Aufsichtsrat der Godewind das geplante

Übernahmeangebot.



In diesem Zusammenhang hat die Bieterin verbindliche Aktienkaufverträge mit

verschiedenen Aktionären der Godewind zur Absicherung der Transaktion

abgeschlossen, in denen sich diese zur Übertragung der Godewind-Aktien

gegen Zahlung eines Kaufpreises von EUR 6,40 je Godewind-Aktie

verpflichten. Die Anteilskaufverträge, zusammen mit von der Bieterin

gesicherten von Godewind gehaltenen eigenen Godewind-Aktien sowie

ausgeübten Optionen, umfassen bis zu rund 35% des voll verwässerten

Grundkapitals der Godewind und bedürfen noch der Freigabe durch das

Bundeskartellamt, können durch eine Partei jedoch nicht einseitig gekündigt

werden.



Die Bieterin beabsichtigt, das Übernahmeangebot als ein für ein Delisting

der Godewind-Aktien vom Handel am regulierten Markt der Frankfurter

Wertpapierbörse erforderliches Abfindungsangebot (§ 39 Abs. 2 und 3

Börsengesetz) durchzuführen und hat dahingehende vertragliche

Vereinbarungen mit Godewind getroffen.



Das Übernahmeangebot wird zu den in der Angebotsunterlage enthaltenen

Konditionen durchgeführt werden. Die Bieterin behält sich ferner vor, in

den endgültigen Konditionen des Übernahmeangebots, soweit rechtlich

zulässig, von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen.



Die Angebotsunterlage und weitere Mitteilungen zum Übernahmeangebot werden

im Internet unter www.x-tend-angebot.de veröffentlicht.



Wichtiger Hinweis



Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt

weder eine Aufforderung zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von

Wertpapieren der Godewind Immobilien AG (die 'Gesellschaft') dar. Die

endgültigen Bedingungen und weitere das öffentliche Übernahmeangebot

betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der Veröffentlichung durch

die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der

Angebotsunterlage mitgeteilt werden. Die Covivio X-Tend AG (die 'Bieterin')

behält sich vor, in den endgültigen Bestimmungen und Bedingungen des

öffentlichen Übernahmeangebots, soweit rechtlich zulässig, von den hier

dargestellten Eckdaten abzuweichen. Investoren und Inhabern von

Wertpapieren der Gesellschaft wird dringend empfohlen, die

Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem öffentlichen

Übernahmeangebot stehenden Bekanntmachungen zu lesen, sobald diese bekannt

gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten oder enthalten

werden.



Das Angebot wird ausschließlich auf Basis der anwendbaren Bestimmungen des

deutschen Rechts, insbesondere des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes

(WpÜG), und bestimmter, auf grenzüberschreitende Angebote mit beschränktem

Kreis von U.S. Aktionären anwendbarer Vorschriften der Wertpapiergesetze

der Vereinigten Staaten von Amerika durchgeführt. Das Angebot wird nicht

nach den rechtlichen Vorgaben anderer Rechtsordnungen als der

Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten Staaten von Amerika (soweit

anwendbar) durchgeführt werden. Dementsprechend wurden keine

Bekanntmachungen, Anmeldungen, Zulassungen oder Genehmigungen für das

Angebot außerhalb der Bundesrepublik Deutschland eingereicht, veranlasst

oder gewährt. Investoren und Inhaber von Wertpapieren der Gesellschaft

können nicht darauf vertrauen, durch die Anlegerschutzvorschriften

irgendeiner anderen Rechtsordnung als der Bundesrepublik Deutschland oder

der Vereinigten Staaten von Amerika (soweit anwendbar), geschützt zu

werden. Vorbehaltlich der in der Angebotsunterlage beschriebenen Ausnahmen

sowie gegebenenfalls von den jeweiligen Aufsichtsbehörden zu erteilenden

Ausnahmegenehmigungen wird weder mittelbar noch unmittelbar ein

Übernahmeangebot in jenen Rechtsordnungen unterbreitet werden, in der dies

einen Verstoß gegen das jeweilige nationale Recht darstellen würde.



Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mit

deutscher Marktpraxis erfolgt, können die Bieterin oder für sie tätige

Broker außerhalb des öffentlichen Übernahmeangebots vor, während oder nach

Ablauf der Annahmefrist unmittelbar oder mittelbar Aktien der Gesellschaft

erwerben bzw. entsprechende Vereinbarungen abschließen. Dies gilt in

gleicher Weise für andere Wertpapiere, die ein unmittelbares Wandlungs-

oder Umtauschrecht in bzw. ein Optionsrecht auf Aktien der Gesellschaft

gewähren. Diese Erwerbe können über die Börse zu Marktpreisen oder

außerhalb der Börse in ausgehandelten Transaktionen erfolgen. Alle

Informationen über diese Erwerbe werden veröffentlicht, soweit dies nach

dem Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen einschlägigen

Rechtsordnung erforderlich ist.



Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten

sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte 'werden',

'erwarten', 'glauben', 'schätzen',, 'beabsichtigen', 'anstreben', 'davon

ausgehen' und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen

Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der

Bieterin und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Die in

die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen,

Schätzungen und Prognosen, die die Bieterin und die mit ihr gemeinsam

handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber

keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen

unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen

sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Bieterin oder der mit ihr

gemeinsam handelnden Personen liegen. Diese Erwartungen und in die Zukunft

gerichteten Aussagen könnten sich als unzutreffend erweisen und die

tatsächlichen Entwicklungen können erheblich von in die Zukunft gerichteten

Aussagen abweichen. Die Bieterin und die mit ihr gemeinsam handelnden

Personen übernehmen keine Pflicht, die in die Zukunft gerichteten Aussagen

hinsichtlich tatsächlicher Entwicklungen oder Ereignisse,

Rahmenbedingungen, Annahmen oder sonstiger Faktoren zu aktualisieren.



Berlin, den 13. Februar 2020



Covivio X-Tend AG



Ende der WpÜG-Meldung



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13.02.2020  Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche 

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Notiert: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in

Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate Excahnge