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NORTHERN DATA AG SCHLIESST (ERHÖHTE) BARKAPITALERHÖHUNG MIT EINEM BRUTTOERLÖS IN HÖHE VON EUR 30 MILLIONEN ERFOLGREICH AB


Frankfurt am Main - 9. April 2020 - Die Northern Data AG (ISIN DE000A0SMU87, WKN A0SMU8, Symbol: NB2) hat ihre gestern angekündigte Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt. Das Interesse seitens der Investoren an der Zeichnung der neuen Aktien übertraf das Angebot deutlich, was zur Ausübung der Upsizing-Option führte.

Insgesamt wurden 685.000 neue Aktien zu einem Preis von EUR 44 pro Aktie platziert, was 6,1 % des bisherigen Grundkapitals entspricht. Der Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung des Unternehmens beträgt rund EUR 30,1 Millionen.

Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Stärkung der Bilanz, zur Erhöhung der Liquidität und des Streubesitzes der Aktien, zur Beschleunigung des Wachstums der bestehenden Geschäftsaktivitäten und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Die neuen Aktien werden prospektfrei in die bestehende Notierung im Freiverkehr der Börse München (m:access) einbezogen. Der erste Handelstag für die neuen Aktien und die Lieferung der neuen Aktien gegen Zahlung des Platzierungspreises werden voraussichtlich am 16. April 2020 stattfinden.

Die Transaktion wurde von der Hauck & Aufhäuser Investment Banking als Sole Bookrunner begleitet.

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der NORTHERN DATA AG in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere der NORTHERN DATA AG wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der 'Securities Act') registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. In den Vereinigten Staaten von Amerika werden die Wertpapiere ausschließlich an 'Qualified Institutional Buyers' im Sinne von Rule 144A des Securities Act angeboten und verkauft. Weder die NORTHERN DATA AG noch ein anderer hierin beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant hierin beschriebene Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Ankündigung zu registrieren. Die Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion unter Umständen angeboten werden, die das Erstellen oder die Registrierung eines Prospekts oder von Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit den Wertpapieren in dieser Jurisdiktion voraussetzen.

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